Przybył posłaniec i przekazał, że markiz Serkis cię wzywa do siebie. Przyszła więc pora na podróż do zamku Hernand, by spotkać się z księciem Celeste. Poinformował cię on, że Czarne Niedźwiedzie zaatakowały Calphade, a w środku konfliktu znalazł się pewien Szarogrzywy. Natychmiast ruszaj ocalić towarzysza.