Le marquis Serkis vous a convoqué. Vous vous rendez au château de Hernand pour rencontrer le duc Céleste. Il vous apprend que Calphade est victime d'une attaque des Ours Noirs et qu'un membre des Crinières Grises serait pris dans les combats. Partez immédiatement à la rescousse de votre camarade.