Un mensajero trajo la noticia de que el marqués Serkis solicita tu presencia. Te dirigiste al castillo de Hernand para reunirte con el duque Celeste, quien te informó de que Calphade está siendo atacada por los Osos Negros y que un Melena Gris ha quedado atrapado en medio del conflicto. Parte de inmediato para salvar a tu camarada.