Die tiefen Wälder im Norden von Hernand. Zahlreiche Wolfsrudel streifen hier umher, und Reisende werden beim Durchqueren häufig zur Beute und verlieren ihr Leben. Vielleicht liegt es an der anhaltenden Angst, das unter den Einheimischen seltsame Gerüchte kursieren: Sie berichten von einem riesigen, schneeweißen Wolf, der im Dunkeln lauere.